Firma istnieje na rynku już od 2006 roku i od początku działa w branży doradztwa finansowego. Przez pierwsze lata działaliśmy na rzecz (i pod szyldem) firmy zrzeszającej doradców finansowych. Nadszedł jednak czas, kiedy poczuliśmy, że chcemy prowadzić biznes sami i pod własną marką.
Jesteśmy profesjonalnym dystrybutorem ubezpieczeń wpisanym w rejestr KNF jako agent ubezpieczeniowy pod numerem 11227789/A. Jesteśmy multiagentem, co znaczy, że możemy dystrybuować ubezpieczenia wielu zakładów ubezpieczeń.
EKSPERT UBEZPIECZENIOWY
Jestem absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W branży doradztwa finansowego pracuję z sukcesami od 2003 roku. Najbardziej specjalizuję się w ubezpieczeniach na życie oraz od utraty dochodu, a także w rozwiązaniach emerytalnych. Zarządzałam 30-osobową grupą doradców finansowych.
EKSPERT UBEZPIECZENIOWO-KREDYTOWY
Jestem absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W branży doradztwa finansowego pracuję z sukcesami od 2006 roku. Najbardziej specjalizuję się w ubezpieczeniach na życie oraz od utraty dochodu, a także w kredytach hipotecznych. Na podstawie obserwacji wydarzeń rynkowych ostatnich kilkunastu lat stawiam na właściwie pojmowane bezpieczeństwo finansowe.
Wartości
W naszej filozofii prowadzenia biznesu wypracowaliśmy model, w którym kierujemy się i utożsamiamy z następującymi wartościami:
BEZPIECZEŃSTWO
Przede wszystkim zwracamy uwagę na zagrożenia i ryzyko.
PROFESJONALIZM
Jesteśmy zaangażowani w swój zawód 24/7, nie poprzestajemy na doświadczeniu, tylko cały czas uczestniczymy w szkoleniach.
JAKOŚĆ
Dotyczy zarówno naszej obsługi, jak i stosowanych rozwiązań. Zależy nam, aby były one przede wszystkim skuteczne.
KOMPLEKSOWOŚĆ
Współpracujemy z wieloma instytucjami finansowymi, by móc zająć się praktycznie każdym interesującym Klientów tematem.
LOJALNOŚĆ
Działamy z nastawieniem na długofalową współpracę, co potwierdzić mogą Klienci, którzy są z nami od wielu lat.
ETYKA
Działamy tak, by dobrze pojęty interes naszych Klientów był na pierwszy miejscu.
